L'agente Dale Cooper, FBI, viene inviato nella cittadina di Twin Peaks per indagare sull'omicidio di Laura Palmer, una giovane studentessa molto popolare. Durante le indagini, Cooper si trova presto coinvolto in eventi difficili da spiegare.
Cooper ha una visione di un gigante che gli fornisce alcuni indizi su Laura Palmer. Shelly e Pete si rimettono dall’incendio alla segheria, mentre Josie e Catherine sono ancora scomparse.
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