È una giornata calda e Polo può annaffiare il suo fiore quanto vuole... ma resta appassito! Per rinfrescarlo, accende il ventilatore al massimo: così forte che si ritrova a volare in giro.

In cima al suo albero, Polo gioca con gli uccellini. Ma arrivano strane nuvole rosa a disturbarli. Deciso a capire da dove vengano, Polo salta di nuvola in nuvola e scopre che è Diego a soffiarle.

Mentre Polo e Lili se la godono su dei galleggianti, giocando con i pesci, all’improvviso il mare si ritira. Com’è possibile? Polo e Lili seguono l’acqua e scoprono sbalorditi che sono quei pinguini sciocchi a rubare il mare per imbottigliarlo!

Il Re dei Pesci è inconsolabile: qualcuno gli ha rubato la corona! Polo e Lili scoprono che è il condor dei fratelli Rospi a “arpionare” e inghiottire tutto ciò che luccica sul fondo del mare.

Polo sta giocando tranquillo a campana con l’amico Diego quando, all’improvviso, Diego salta con entrambi i piedi nella casella “mare”. Ops: la casella trabocca e la loro amica balena rimane arenata all’asciutto!

Nel Regno delle Nuvole, Polo e Mia ammirano un bellissimo arcobaleno quando, all’improvviso, sembra che qualcuno lo stia rosicchiando! Sono quei pinguini sciocchi: hanno costruito una macchina per trasformare l’arcobaleno in caramelle.

Polo ha preparato una splendida cena romantica per Lili. La aspetta, ma lei non arriva! Preoccupato, parte a cercarla e crede di vederla lottare contro un polpo gigante.

Polo sta scolpendo un mobile che somiglia a una costellazione quando, all’improvviso, una stella nel cielo si spegne e cade in mare. Polo corre a salvarla, presto raggiunto da un gruppetto di stelle marine che vuole prendersi cura della 'cugina'.

La lanterna magica di Polo lo avverte: i Mooniani sono nei guai. Mentre cercavano di portare i loro funghi luminosi sulla Luna, degli ibis li hanno attaccati e glieli hanno rubati. Polo corre alla coltivazione e li aiuta.

Ogni giorno, aprendo le finestrelle del suo calendario dell’Avvento, Polo ha la bella sorpresa di trovare i suoi amici che suonano per lui. Ma i Mooniani – grandi fan della musica – glielo rubano!

Polo sta modellando il suo amato albero di creta quando comincia a piovere a dirotto. Che succede? Incredibilmente, una nuvola a forma di teiera è appostata proprio sopra l’albero e si sta svuotando completamente.

Polo insegna a Monki, il koala inventore, a disegnare. Monki però si arrabbia perché si sente negato e intinge la matita in strani alambicchi per renderla magica. Ora la matita è viva... ma per niente obbediente.

Polo regala a Lili una bella foto di loro due, ma il vento la porta via. I due riescono a seguirla fino al cortile di un tempio Inca dove il suo viaggio termina. Lili sta per riprenderla quando le guardie del tempio li circondano in modo minaccioso.

Polo, Lili e i Mooniani giocano a nascondino sul fondo del mare con l’amico polpo. Un movimento sfortunato intrappola il polpo in uno scrigno.

Polo e Oscar si divertono a pattinare sul mare ghiacciato. Ma Oscar cade e la carota che usa come naso finisce in un buco delle foche. Per poter respirare, Polo gli presta il suo flauto come naso.

Polo sta finendo un magnifico castello di zucchero per impressionare Lili quando delle nuvole precipitano sulla terrazza. I due scoprono che è Maurice, il rinoceronte-nuvola del Lunapark, che sta cercando di tornare a casa con delle provviste.

Monki, il koala, ha preparato un fertilizzante potentissimo. Fiero di sé, lo versa in un vaso sotto gli occhi di Polo. La pianta non solo cresce in modo incontrollabile, ma beve tutta l’acqua intorno.

In cima alla torre di mille piani, Monki sottopone gli strumenti di Polo e dei Mooniani a un esperimento bizzarro: le note che escono si materializzano! Basta questo per far venire l’acquolina ai fratelli Rospi, che vogliono rubarle.

Strano: tutte le noci di cocco vengono risucchiate dal terreno! Dove finiscono? Guidato dal suono del suo flauto, Polo porta Lili fino a un albero cavo che li fa atterrare in mezzo alla coltivazione di funghi dei Mooniani.

Polo suona una melodia e Mia e Lili la ripetono in eco, quando un rumore strano le spaventa. Il rumore si diffonde e Polo capisce che arriva dall’isola tropicale. I tre si incontrano lì e scoprono che il povero Diego ha un terribile singhiozzo!

Nel Regno delle Nuvole, Polo e gli amici stanno gustando gelato all’arcobaleno quando, all’improvviso, l’icona del fulmine cade dall’orologio del meteo. Il fulmine inizia a seguire Mia, cercando di colpirla.

Polo sta giocando con il Re dei Pesci nella cabina di un vecchio galeone quando arrivano i fratelli Rospi e portano via il relitto per aggiungerlo alla loro montagna di tesori.

Polo osserva le stelle mentre Lili spazzola i denti di un pesce sega. Ma all’improvviso le stelle scompaiono: sono finite nella rete dei fratelli Rospi! Polo li insegue. Con l’aiuto del pesce sega strappa la rete e nasconde le stelle.

Polo e Lili ammirano il cielo notturno quando vedono 5 stelle cadenti schiantarsi in mare! Senza pensarci, le seguono e finiscono nel pieno della festa di compleanno della balena: 5 stelle per 5 candeline!

Vestito di tutto punto, Polo finge di combattere un avversario immaginario quando, con la spada, strappa la piuma del suo cappello. Nel tentativo di recuperarla, cade in un vecchio scrigno e si ritrova in una natura gigantesca.

Da giorni non cade una goccia d’acqua: il caldo soffoca Polo e i suoi amici. Tutti i suoi amici? No! Polo scopre che Monki ha costruito una macchina capace di inghiottire tutte le nuvole per riempire una piscina dove lui si rinfresca beato.

Panico alla coltivazione di funghi dei Mooniani: dal tubo dell’acqua non esce neanche una goccia! Terribile per i funghi. Polo segue il tubo fino alla “sorgente” e scopre che un altro tubo è stato collegato al posto suo.

Polo sta suonando una melodia quando due Lunari spuntano dal nulla e lo accompagnano soffiando in 'funghi-tromba'! Ma il concerto improvvisato viene interrotto da starnuti giganteschi.

Polo e Lili stanno giocando sulle altalene con i Mooniani quando un meteorite si schianta sulla banchisa. All’improvviso il mondo di Polo inizia a inclinarsi! Polo e gli amici si aggrappano per non scivolare via.

È notte: Polo legge un libro di pirati e si addormenta di colpo. Un vortice strano lo trascina via e lo lascia al sole, al timone di un fiero galeone. Il condor dei Rospi piomba su di lui e ruba uno scrigno prezioso.

Polo ha preparato un tè sontuoso per Mia, Oscar e Diego. Diego guarda Mia con adorazione... ma poi la sua natura prende il sopravvento e comincia a mangiare come un maiale, con baffi di cioccolato che fanno ridere Oscar.

Polo si diverte ad “addestrare” coriandoli al suono del flauto: li fa volare come aquiloni e uccelli, accendendo l’entusiasmo del pesce più anziano, che sogna di volare anche lui. Polo lo aiuta a realizzare il sogno.

Nella torre di mille piani, Monki sta maneggiando misteriose polveri di tutti i colori. Proprio mentre lancia un’enorme presa di polvere blu, due farfalle passano di lì e se ne vanno con le ali piene di polvere.

Polo si lascia andare a un concerto improvvisato con i Mooniani quando suoni terribilmente stonati riempiono l’aria. È Monki: ha creato un organo ed è sopraffatto dalla sua creatura.

Polo sta dipingendo un bel ritratto di Lili da mandarle quando la sua lanterna lo avverte: sulla banchisa sta per accadere una tragedia! Una crepa sta separando una mamma pinguina e un papà pinguino.

Polo aveva preparato una proiezione di cinema quando la lanterna lo avverte che Diego è in pericolo. È stato pizzicato da una guardia del tempio dopo che le scimmie, giocando a palla, hanno danneggiato alcune statuette di pietra.

Polo e Diego si impegnano a costruire un piccolo pupazzo di neve quando, all’improvviso, il pupazzetto apre gli occhi! È adorabile... ma anche pericoloso: ogni volta che si muove, pezzi di ghiaccio schizzano via e gelano tutto intorno.

Sulla nuvola del Lunapark, i Mooniani trascinano Polo nel treno fantasma. Si divertono un mondo quando il fantasma meccanico si apre gridando 'HooHoo!'. Ma al secondo giro il fantasma non si sveglia.

Polo e Lili giocano con le loro ombre quando un’eruzione del vulcano spacca il terreno e separa gli amici dalle ombre. Polo e Lili vorrebbero riaverle, ma le ombre sono scatenate.

Polo è fiero di mostrare a Oscar i bellissimi girasoli che ha coltivato. Ma all’improvviso appassiscono, si raddrizzano, e poi appassiscono di nuovo. È perché il sole si accende e si spegne, ancora e ancora.

Pellicano il postino porta a Polo un libro… ma è tutto zuppo d’acqua! Polo corre dalla povera rana bibliotecaria, che vaga tra libri galleggianti. È stata la balena a causare l’allagamento: ha letto un libro così triste da piangere senza sosta.

Polo e Lili vanno a prendere dei libri in biblioteca quando la rana bibliotecaria cade e sparisce dentro le pagine di un libro. Polo entra nel libro per cercarla.

Che succede? Sembra che tutti i pesci stiano correndo da qualche parte. Polo li segue e scopre una graziosa sirena che suona una lira dalle corde dorate. Ma dei piccoli pesci sega, avvicinandosi, tranciano le corde.

Guancia a guancia, Polo e Lili stanno leggendo lo stesso libro quando la lanterna attira l’attenzione di Polo. Un libro su cui Monki ha versato una goccia di fertilizzante cresce a dismisura e inghiotte le lettere degli altri libri.

Polo e Lili stanno danzando un minuetto quando la strana melodia di una nave fantasma li interrompe. Ben presto la melodia diventa un lamento: il condor dei Rospi sta segando la polena e se la porta via.

Polo e Lili stanno costruendo cumuli di neve quando, davanti alla finestra, passa maestosa una fila di iceberg. Incantati, li guardano sfilare finché uno degli iceberg si schianta contro la collina della talpa dei Mooniani, bloccando l’ingresso.

Polo sta per finire il disegno del suo albero quando scopre, sconvolto, che il suo mondo ha perso tutti i colori. Solo una piccola isola protetta da un arcobaleno li conserva. Ma anche l’arcobaleno viene risucchiato verso la torre di mille piani.

Diego è in grossi guai: una bellissima sirena è rimasta arenata sulla sua isola e non smette di piangere! Polo prova subito a riportarla in mare, ma la sirena sembra terrorizzata.

Monki ha inventato una nuova macchina che accende le candele a distanza: è bellissima! Ma un Mooniano si avvicina troppo e si spegne. Come si riaccende un Mooniano? Polo prova a fargli mangiare un fungo fluorescente, ma non succede nulla.

In cima alla torre di mille piani, Polo e Monki ammirano un ragno che tesse una ragnatela multicolore. Ma Mia rimane impigliata nella tela con la sua mobi-cloud. Polo cerca di liberarla, ma il ragno continua a filare.