Orso decide di dipingere un bel quadro ma, disturbato dalla piccola Masha, la invita a dipingere i suoi amici animali. Masha divertita colora animali e natura.

La piccola Masha impara a giocare a scacchi osservando Tigre e Orso. Inizia così un’agguerrita competizione. Riusciranno Orso e Tigre a vincere?

Orso cerca di conquistare Orsa suonandole la chitarra, ma con scarso successo. Per aiutarlo Masha prova a farlo diventare una rock star.

Orso trova una pozione magica per far crescere i fiori. La piccola Masha ruba la pozione per crescere e diventa grande. Riuscirà Orso a farla tornare piccola?

Mentre la piccola Masha gioca con i suoi amici animali trova una scopa magica ma grazie a Orso scopre che potrebbe farla diventare una strega cattiva.

Una fredda mattina torna a casa di Orso Pinguino, che subito farà amicizia con la piccola Masha provocando la gelosia di Orso.

La piccola Masha decide di mangiare qualche dolcetto ed Orso dovrà aiutarla a farle cadere il dentino dondolante.

Mentre la piccola Masha aiuta Orso a cercare i suoi occhiali, trova una macchina fotografica con la quale immortalerà tutti i suoi amici.

La piccola Masha vuole giocare al dottore combinando solo guai. Orso ricorderà a tutti gli amici di Masha la loro infanzia biricchina.

A casa di Orso arriva Tasha, la cuginetta di Masha. Riuscirà quest'ultima a presentarle Orso e i suoi amichetti?

Mentre Orso si prepara per un bel viaggio, Masha trascurata dai suoi amici animali decide di nascondersi nella sua valigia per partire insieme a lui.

Orso vuole dimostrare al suo amico coniglio di esser un campione nei giochi da circo ma cade e si fa male. Masha si prenderà cura di lui.

In una notte di pioggia la piccola Masha fatica ad addormentarsi spaventata dai tuoni e da strani rumori a casa di Orso.

Masha, grazie al giornale regalatole da Orsa, scopre qual è il segreto per ottenere la vera bellezza. Decide così di trovare la giusta pettinatura con l'aiuto di Orso.

Mentre Masha aspetta di poter rientrare in casa, indossa un cappello magico che le permette di diventare invisibile. Riuscirà Orso a vederla?

Masha e Orso, costretti a stare in casa a causa di una grande nevicata, decidono di girare un film per passare il tempo.

Dopo aver salvato le sue bambole, Masha è decisa a trasformarsi in una super eroina per salvare il mondo intero.

E' il compleanno di Orso e Masha se ne è dimenticata; deve quindi rimediare e trovare un super regalo per il suo amico.

Orso, deciso a terminare un puzzle, decide di costruire un rifugio segreto per proteggerlo dalla piccola Masha.

A casa di Orso arriva un ospite: l'amico Panda; per l'occasione Maiale vuole dar lezioni di danza a tutti i suoi amici.

Masha e Orso stanno pescando al laghetto quando Orso scopre che ad Orsa piace giocare a tennis. Riuscirà a conquistarla?

Orso riesce a progettare una favolosa macchina del tempo per tornare nel passato; riuscirà a viaggiare nel tempo con l'aiuto di Masha?

Orso e Panda comprano una nuova televisione per guardare il loro varietà preferito; Masha però scambia la parabola per un canestro di Basket.

Orso e Orsa decidono di organizzare una festa mascherata per il raccolto; Masha deve così trovare un costume adatto per l'occasione magica.

Orso cerca una baby sitter per Masha e Panda; riuscirà a trovare quella giusta per badare ai piccoli monelli?