Angels in America

La relazione di una coppia gay viene sconvolta dalla rivelazione che uno dei due ha l'AIDS, mentre a un giovane viene offerto un lavoro da Roy Cohn.

Louis abbandona Prior in ospedale mentre Joe e Roy si confidano l'uno con l'altro davanti a un drink. Joe fa una confessione da ubriaco a sua madre.

Prior riceve la visita degli spettri dei suoi antenati omonimi che annunciano il messaggero. Roy riceve la visita del fantasma di Ethel Rosenberg.

Mentre Louis seduce Joe, Prior viene eccitato dall'Angelo sconcertato. Nel frattempo, la salute di Roy peggiora e Hannah cerca di aiutare Harper.

Louis organizza un incontro con Prior, mentre Joe va a trovare Roy. Prior trascina Belize in tribunale e Roy dipinge una nuova visione del Paradiso.

Una lite con Joe lascia Louis segnato, e Roy fa un ultimo scherzo a Ethel. Prior lotta con l'Angelo e poi giura di vivere senza segreti.