Il principe Ivandoe

Gli gnomi dispettosi non vogliono permettere a Ivandoe di attraversare il loro lucidissimo ponte per proseguire la ricerca della Piuma d’Oro.

Il borioso principe Cigno sfida Ivandoe a misurarsi con lui in una antica Principesca Tenzone.

Ivandoe e Bert incontrano un minuscolo principe infelice. Ha bisogno di un bacio per tornare a essere la bellissima rana toro che era un tempo.

Ivandoe e Bert sentono le grida di aiuto di una damigella in pericolo e corrono a salvarla da un grosso lupo che vuole aggredirla.

Ivandoe e Bert vengono catturati da un insolito barboncino rosa con una straordinaria abilità nell’intagliare il legno.

Mentre fuggono da un orso grizzly, Ivandoe e Bert cadono in una grotta sotterranea dove una grande donna Troll in abito da festa li tiene prigionieri.

Ivandoe congeda Bert e prende un’anatra come nuovo scudiero. L’anatra si rivela peggio che inutile quando s’imbattono in una creatura furiosa.

Ivandoe e Bert incontrano un albero parlante che promette di svelare il futuro in cambio di un po’ d’oro.

Un formidabile re degli abissi trascina Ivandoe e Bert sul fondo del suo lago affinché Ivandoe faccia da accompagnatore al ballo reale per sua figlia.

Ivandoe e Bert devono rimuovere una creatura fastidiosa dal "naso" di una montagna magica per poter proseguire nella loro missione.